思泉软件创立于2004年5月18日， CRM是思泉软件成立的原动力，8CRM是思泉的注册商标，８crm.com是思泉软件的域名，“8CRM，发财的8CRM＂是思泉的广告语，从中可以看出思泉对CRM的狂热……

如今，20年过去了，CRM行业依然没有见好，还在苦苦摸索……　　

一、CRM的定义

大家都知道，CRM是Customer Relationship Management 客户关系管理的意思，但CRM的标准功能有哪些，大家可能就难以苟同了。

通常认为：CRM有客户管理、沟通管理、商机管理等几个通用模块，但目标管理、市场管理、售后服务，是否属于标准功能，大家的意见就可能不一样了。销售管理、流程审批是否要与ERP、OA系统做深度集成呢？大家更会各抒己见。还有的CRM厂商宣传：“CRM是企业的联接器”。

到底什么是CRM呢？

思泉软件给CRM的定义是：“标准功能+个性定制+多系统集成”。

初级CRM客户，把客户管理、沟通服务、商机管理用好就非常不错了。

随着公司业务的发展，需要完善客户画像，针对客户做很多维度的测评，就需要在以前功能的基础上做个性化改造了，这就需要定制，这就是中级CRM客户。

当具有一定规模的企业，拥有了多套系统，如OA、CRM、ERP等，就需要考虑怎样实现多套系统配合使用，达到最优的管理效果，就需要多系统能集成，这就是高级CRM客户的需求了。

二、CRM实战项目浅析

1.中山市东菱照明科技有限公司

案例介绍：

广东东菱电源科技有限公司创立于2009年，为照明行业知名企业，目前，使用人数近200人，使用功能为OA+CRM+金蝶ERP集成，签约到上线周期为7个月，现已安全运行近2年，平台完全取代了金蝶云之家。

2.美迪斯电梯有限公司

案例介绍：

美迪斯电梯有限公司是国内领先的电梯、智能车库、登机桥专业方案制造商和服务商。使用人数近300人，其中大部分为业务人员，上线时间3个月，一期以CRM个性定制为主。

3.深圳市泰永电气科技有限公司

案例介绍

深圳市泰永电气科技有限公司又名贵州秦永长征技术股份有限公司，深圳证券交易所挂牌上市企业，代码：002927，致力于为用户提供安全可靠的智能变、配电整体解决方案及服务，为智慧物联电气和能效管理的领先者。

系统成功运行5年多，使用人数为近100人，主要使用CRM及与ERP深度集成，个性开发BI报表。

4.科立讯电子（深圳）有限公司

案例介绍：

科立讯电子（深圳）有限公司创立于2001年，是以专业通信为核心的解决方案提供商和服务运营商，致力于为全球公共安全、应急管理、消防救援、能源化工、林业水利、交通物流、工商业等政府及行业客户提供智慧融合的专业通信解决方案及服务，为行业领先者。

系统上线四年多，200多人使用，全面替换了旧系统通达OA、分享销客、安财报销系统，深度集成了鼎捷ERP、项目管理，中控考勤机，个性开发了CRM、商旅管理系统，工作流引擎深度使用。

5.深圳华云信息系统有限公司

案例介绍：

深圳华云信息系统有限公司成立于2007年5月，坐落在中国广东省深圳市南山区高新科技园国家创新创业中心国家工程实验室大楼,是一家提供IT全生命周期解决方案及服务的高科技公司。2018年，人工智能领域领先企业第四范式入股华云信息，成为华云信息的战略股东，与华云信息联手，在各行业为客户提供完善的AI解决方案。

华云花了一年多的时间寻找合适的CRM系统，最终选择思泉为其定制，经过３个月的开发，目前已成功上线一年多，将CRM单据与工作流引擎深度集成使用，目前使用40人，二期将全员使用工作流引擎完成公司所有单据审批。

6.深圳市标为电子有限公司

案例介绍

标为电子是一家于2006年成立在香港，并同期进入国内的电子元器件专门代理商。公司经过十几年的发展已有多条产品线的代理权，并且组建了标为电子事业群，目前设有：香港、深圳福田、南山、宝安、江苏昆山下属事业部，在新的事业部陆续开办、代理的产品线继续增加的同时正谋划在合适的交易市场挂牌上市。

标为前期使用一套不知名的移动CRM，因其不能个性调整，选择了思泉平台，开发了个性的报价模块，并直接通过系统直接从ERP读取库存数据，消除信息孤岛。目前系统成功上线近两年。

7.深圳市长野一诺科技有限公司

案例介绍

长野一诺科技公司是日本长野医药品质有限公司中国分公司，专注于向中国客户提供稳定性测试产品与服务，是业界中唯一能够向客户提供针对医药稳定性测试全过程的产品及服务的解决方案提供商。提供稳定性测试箱、测试室的维护及验证，向医药研发及制造企业提供符合ICH,GMP,PIC/S GMP指导原则及符合其他国际指导原则及审计要求的第三方存储服务。

长野一诺科技基于思泉低代码平台构建企业内部CRM系统，为销售员业务拓展提供助力。目前使用两年多了，主要使用模块有客户信息管理、联系人管理、To Do等。

　　三、选型CRM考虑的维度

CRM从最初的PC时代，到现在的移动CRM时代，CRM不论在功能体验上、还是在上线成功率上，都没有达到预期的效果，CRM行业仍然没有进入良性发展阶段，整个行业都还在迷茫，客户如何在迷茫中选择CRM系统呢？

思泉建议客户关注以下几个维度：

1.用户体验

之前，我们曾总结CRM上线失败的三个原因：“不好用、不会用、不愿意用”，“不好用”是系统失败的关键因素。

大多CRM厂商的程序员都没有做过业务，不知道业务员的操作习惯和功能诉求，开发出的CRM系统是程序员的CRM系统，而非业务员的CRM，操作繁琐，功能零乱，思维不清晰，业务人员在短时间内很难学会，CRM系统怎么能上线成功呢？

故：思泉软件建议：选CRM系统，首先要关注的维度是“用户体验”，好用的系统，不培训也能用起来。有兴趣的朋友可以搜索“思泉８CRM，５分钟学会使用”的视频介绍。

2.功能定制

CRM系统要想用好，几乎都要定制开发。

开发我们分两个部分，一是在系统上做功能定制、个性开发、二是与ERP等异构系统集成。

正因为CRM系统的个性化要求，所以，低代码开发平台，最早应用在CRM上，如：字段、界面的定义、修改等，如果是“低代码”型的CRM，个性开发和集成开发效率都很高。

故：思泉软件建议：选CRM系统，第二要关注的维度是“低代码”型CRM。

低代码开发平台按部署方式，分为“SAAS平台化软件”及“私有化部署平台软件”

“SAAS平台化软件”是互联网平台，私有化部署非常麻烦，只有专业人员才能完成，用户难以维护，绝大多数CRM客户，用户数不会超过200，根本不需要微服务的SAAS平台，这相当于是把简单的问题复杂化了。

故：思泉软件建议：选择私有化部署的“低代码”型CRM

低代码开发平台按产品功能，分为“流程型”和“业务型”低代码开发平台。

“业务型”低代码开发平台，快速建模功能较强，但工作流相对弱化，很难完成复杂的审批场景；

“流程型”低代码开发平台工作流引擎很强大,完全可以取代OA系统，实现OA、CRM一体化;

思泉软件开发平台，工作流引擎强大，又可以快速“私有化部署”，还对所有用户公开承诺：“上线失败就退款”，大家可以关注。

3.流程审批

早期的CRM系统是没有工作流引擎的，随着OA系统的普及，很多合同审批、费用报销等与CRM相关的业务单据需要领导审批，CRM厂商为了满足客户的需求，在CRM系统中开发出了简单的工作流引擎，以满足客户的需求。

但工作流引擎是一个专业的细分领域，有很强的专业性，CRM厂商开发出的工作流引擎很难与OA中的工作流引擎相媲美，这就出现了很多CRM系统与OA对接的现状。

思泉软件主营业务经历了CRM、OA再到CRM的闭环，所以把CRM与OA完全融会贯通了，成了国内首家OA、CRM一体化的软件厂商。

4.多系统集成

要想深入、专业的应用CRM，就需要考虑与ERP等系统集成，这就要求CRM系统集成异构系统的技术难度要低，集成速度要快，同时要想清楚，要集成哪些功能。

例如：销售管理模块，是用CRM自带的呢，还是直接读取ERP中的？

例如：单据审批功能，是在CRM中完成呢，还是在OA系统中完成？

类似的功能，先要想清楚，规划好，再做集成开发。